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回望山东省2018一季度畜牧业生产形势分析
发布于:2018-05-02 点击量:261

2018年开局以来,山东全省畜牧系统积极适应经济新常态要求,紧紧扭住新旧动能转换这一牛鼻子,主动调整产业产品结构、淘汰落后产能,不断提升产业发展素质和内生增长能力。一季度,受需求增长乏力等因素的影响,我省畜牧生产呈现先提升、后趋于回落的态势。

  一、生猪价格大幅下降,后市趋紧局面不变

  (一)当前形势基本判断

  从总体趋势来看,当前生猪市场处在低消费水平的供过于求。从2015年开始,猪价持续高位运行,尽管环保搬迁造成中小型养猪场的部分退出,但是养猪龙头企业的扩张、养殖水平的提升和去年肥猪出栏体重的增大,全年猪肉产量稳中稍增,加上近期消费低迷和集中出栏的叠加效应,造成猪价逐步下降。

  从价格来看,今年开局以来,我省生猪价格呈现先走高、后快速回落的走势。年初受双节提振,生猪价格一路走高,至1月末达到阶段高位,为15.27元/公斤,随后高位回落,至第12周(3月19日至25日),我省生猪平均价格为10.42元/公斤,连续八周下跌,同比下跌33.42%,猪粮比价为5.34:1,生猪养殖跌至亏损线以下,目前育肥一头猪基本要亏损240余元;仔猪价格为22.19元/公斤,同比降低33.64%,环比回落2.07%,仔猪活猪比价指数为2.06,同比回落3.30%,环比回落0.42%。受生猪价格走低的影响,养殖户补栏谨慎,仔猪价格开始下跌,养殖户要慎重考虑,把握成本变化趋势。

  (二)价格变化原因分析

  从消费端来看,一是节日效应和天气原因带动年初生猪价格高位震荡。1月份活猪价格与低温雨雪天气高度关联,据监测,第1周活猪价格弱势回落,第2周因雨雪天气阻碍物流交通,猪肉短期供给不畅,猪价开始向上,第3、4周天气好转后,运输逐渐畅通,市场博弈情绪浓厚,一方面屠宰加工企业开始节前备货,一方面是养殖户集中出栏增加,屠宰企业走货较慢,出现压价控量现象。二是消费趋弱促使生猪价格高位回落。进入2月份后,由于主销区受人口返乡和各大高校陆续放假的影响,集中需求减弱,加之节前备货时间已过,销区价格引导作用减弱。春季后是猪肉消费的淡季,加上共享经济、电子商务等新模式普及应用,降低了商品和服务价格,再加上能源价格低迷,都令物价水平难以回升至预期目标。

  从供给层面观察,猪肉产量的稳定稍增,是价格下降的主因。2015年以来长时间猪价的高位导致养殖积极性高涨,特别是近几年养猪龙头企业的迅速扩张,部分弥补了因为环保拆迁导致的养猪数量下降。同时,养殖规模标准化水平的快速提升,养殖从业人员素质、设备现代化水平、养殖精细化技术有了很大的进步,大大提高了生产效率,规模化养殖场能繁母猪PSY数值达到23左右,每头母猪年可提供猪肉1.44吨,比前几年有了大幅度提高。尽管能繁母猪存栏量略有下降,但是育肥猪出栏数量和猪肉产量仍有所增加。加之节后生猪集中出栏,且出栏体重偏大,进一步加剧供需紧张,导致生猪价格出现“断崖式”下跌。春节后由于玉米等饲料粮价格回升,节前压栏的生猪纷纷出栏,且出栏体重普遍偏大,1-2月份我省30个监测县出栏生猪平均体重为116公斤,同比增长5%,造成了阶段性供大于求,促使生猪价格逐步下行。

  从国际贸易角度分析,进口增加加上抛储,加大了供应力度。2018年1月我国猪肉进口数量为11.6万吨,同比增长4%,加上春节期间中央投放1.3万吨储备肉。在当前供需环境下,进口量的增长和释放储备肉加大了市场供给,使得集中抛售情况更加普遍。

  (三)未来走势研判

  短期来看,预计4月份供大于求的局面还将持续,猪价以小幅震荡下行趋势为主。据省畜牧兽医信息中心在泰安、临沂两市调研情况,目前猪肉消费仍处于低迷状态,猪肉消费比节前下降了约20%;同时由于节前惜售压栏,造成了大量的“牛猪”存在,仍需时间出清,给价格上行带来压力。预计4月份,如无突发事件影响,我省生猪价格将在低位徘徊,但是随着猪肉消费淡季过去,供需情况逐渐改善,猪价继续大跌的可能性不大,整体将表现为企稳或稳中偏弱走势,下行幅度将会收缩,逐步触底。

  中期来看,5-8月有望迎来反弹。一是在粮价、设备成本、人工成本上涨背景下,猪价下行空间有限;二是受年前降温影响,部分仔猪发生腹泻,直接影响4个月后的生猪供应,这个节点正好对应5-7月份;三是产业产能出清,规模牧场逐渐成为中坚力量,这些牧场具有较高的技术和资金实力,抗风险能力和成本控制能力更好。在临沭县,调研组了解到许多规模猪场正逆势而上,积极改良品种、扩大产能。

  长期来看,能繁母猪存栏持续低位,下半年猪价有望持续较好水平。据农业部公布的2018年2月份生猪存栏数据,能繁母猪存栏环比下降0.5%,同比下降5.0%,生猪存栏环比下降1.5%,同比下降4.7%。本轮周期由于环保拆迁、母猪胎龄结构偏老等因素致使母猪产能持续低位,存栏相比前期高点5068万头,下降约30%,跌破4800万头警戒线,并有扩大趋势。与全国趋势大致相同,山东生猪存栏也趋于下降,据省畜牧兽医信息中心监测的1080家规模猪场数据显示,截至2017年末规模猪场生猪存栏101.23万头,同比下降9.02%,环比下降1.31%;能繁母猪存栏12.41万头,同比下降7.68%,环比下降1.16%。2017年各地禁养区关闭、拆迁力度加大,淘汰母猪积极性增强,小规模养殖户补栏积极性弱,能繁母猪存栏持续低位。母猪存栏影响9个月后生猪出栏,预计2018年下半年猪价有望迎来较强反弹局面。

  二、奶价高位震荡,经营效益回缩

  近年来,我省奶业发展质量向好态势明显,奶业振兴已具有坚实的基础。一季度,山东奶业总体呈现出高位回调,效益回缩,产能恢复,品质向优的态势,发展新动能逐渐积聚。

  (一)产业现状

  从价格效益上看,我省生鲜乳价格自元旦后持续向上,1月底达到高点3.52元/公斤,2月份后奶价出现回落,3月初为3.49元/公斤,随后奶价出现缓慢上行,目前我省奶价为3.54元/公斤,生鲜乳价格居高企稳,走势呈现温和下行态势。据省畜牧兽医信息中心监测,受奶价和玉米价格相互变化影响,我省奶粮比价呈现持续下降态势,目前为1.82,环比回落3.13%,同比下降15.61%。我省原奶成本平均约在3.20元/公斤,生鲜乳平均收购价格在3.50元/公斤,一头年产6000公斤的奶牛获利约1800元,养殖效益回缩。

  从产能调整来看,随着环保整顿和奶业转型升级,一方面,规模化场生产水平不断提升。截至2月底,我省监测奶站奶牛平均单产为20.22公斤/头,同比增长11.38%,环比增长1.71%;另一方面,我省奶牛养殖散户快速退出,原奶生产能力处于前后衔接的空档期,牛奶产量在1、2月连续两个月下降。截至2018年2月末,山东省牛奶产量同比回落5.27%、环比降低3.6%,进入3月份随着奶牛产犊旺季来临,原奶供求有望进入相对宽松态势。

  (二)后市研判

  2018年,受国内玉米持续去库存的影响,全年原奶成本压力不大。随着奶业上游规模化率稳步提升、牧场后备牛储备充分、单产水平提高,奶源供应宽松。随着婴幼配方注册制的实施,一些中小乳企将逐步被淘汰,新的行业品牌形象将重新树立;国家优质乳标准的确立,提升了生鲜乳标准,其核心指标已全面达到甚至部分超越了美国和欧盟的现行标准。通过以上我国乳制品标准的重构,消费者对国产乳制品品牌信心将逐步提升,有望带动奶价回升。但同时受到国内经济增长放缓、城市人均消费量趋于饱和、农村人均消费量尚需时日逐步提升的影响,行业增速放缓已经成为新常态。基于此两项判断,2018年出现缺奶概率不大,供需基本平稳,原奶价格呈现季节性波动,预计全年价位将在3.5元/公斤左右徘徊,但包材成本上涨对全年毛利率仍会造成一定影响。




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